Aprenda o RM122 tela por tela.
Cada lição mostra o sistema de verdade, com setas apontando onde clicar e o que acontece depois. Leia no seu ritmo ou treine no simulador antes de atender um cliente.
1RM122 em ação
Mostre a um cliente como um atendimento caminha pela operação. Escolha um negócio, apresente a história e aprenda a montar.
Escolher uma história →Módulos
Prospecção
Onde você procura empresas no Google Maps, escolhe quais abordar e deixa um agente de IA começar a conversa com elas pelo WhatsApp, aos poucos, acompanhando quem responde.
Inbox
Onde você e a IA atendem os clientes do WhatsApp lado a lado: a fila de quem espera, a conversa, a ficha do cliente e os atalhos do dia a dia.
Radar
A lista dos clientes que esfriaram e ainda estão em aberto, para você agir antes de perder a venda.
Agenda
Onde ficam as consultas, sessões e reuniões da equipe: ver a semana, marcar, remarcar, cancelar e registrar quem veio.
Respostas rápidas
Textos, imagens e áudios prontos que você e a equipe usam na Inbox com um clique, para não digitar a mesma coisa toda vez.
Funis
Onde você acompanha cada negócio da empresa num quadro: cada cliente é um cartão que anda pelas etapas, do primeiro contato até ganhar ou perder.
Campanhas
Mande uma mensagem de WhatsApp para uma lista de contatos que você escolhe, no ritmo do número, e acompanhe quem recebeu e quem respondeu.
Contatos
A lista de todos os clientes da empresa: achar, cadastrar, corrigir, juntar repetidos e trazer contatos de planilha ou do celular.
Empresas
O cadastro das empresas para quem a clínica vende: razão social, CNPJ, endereço e as pessoas que decidem lá dentro, com os telefones de cada uma.
Pessoas
As pessoas que decidem dentro das empresas clientes: em que empresa trabalham, com que cargo, e por quais telefones se fala com elas.
Tarefas
A lista do que a equipe combinou de fazer, com prazo e responsável: anotar, concluir, filtrar e ver tudo num calendário.
Planos de tarefa
Sequências de tarefas que se repetem, montadas uma vez só: uma automação aplica o plano a cada negócio e ninguém esquece o próximo passo.
Chamadas
O histórico das ligações por telefone que a IA de voz fez e recebeu, com a conversa escrita de cada uma.
Produtos
A lista do que a empresa vende, com preço e estoque: é nela que o atendente de IA procura o valor quando um cliente pergunta quanto custa.
Importações
Traz de uma planilha, de uma vez, as empresas, as pessoas que decidem nelas e os telefones de cada uma, e mostra linha por linha o que entrou e o que não entrou.
Propostas do dia a dia
Onde a equipe cria, revisa e envia as propostas para os pacientes, confere os rascunhos que a IA preparou e registra se o paciente aceitou ou recusou.
Tipos de agendamento
Onde você cadastra o que os clientes podem marcar: quanto dura, onde acontece, quem atende, o preço e o lembrete que vai pelo WhatsApp.
Aviso de agendamento
Receber no seu WhatsApp cada horário marcado, remarcado ou cancelado, e às 7h o resumo do dia, para nunca marcar duas pessoas no mesmo horário.
Propostas
Onde você liga as propostas comerciais da sua empresa e define o prazo de validade, as condições de pagamento e o aviso que a equipe recebe quando a IA prepara uma proposta.
Modelos de proposta
Onde você escolhe quais modelos de proposta a clínica usa, cria os seus e ajusta os textos que vão para o paciente.
Comandas
O balcão da clínica: cada comanda junta o que foi feito no atendimento, quanto o paciente paga e como pagou.
Financeiro
Onde você diz onde o dinheiro da clínica fica, como o cliente paga, como cada entrada e saída é classificada e quais contas se repetem todo mês.
Etapas do funil
Onde você monta as colunas de cada funil, do primeiro contato até a venda ou a desistência, e decide os motivos de perda.
Agentes
Onde você monta os atendentes virtuais que respondem seus clientes no WhatsApp: as instruções, o que eles podem fazer, o material que consultam e a hora de entrar no ar.
Follow-ups
Mensagens de retorno que saem sozinhas para o paciente que parou de responder: os fluxos prontos, o construtor e a fila de quem está sendo acompanhado.
Fluxos de atendimento
Roteiros de perguntas que a IA faz durante a conversa, uma de cada vez, guardando cada resposta na ficha do cliente.
Roteadores
Quando um mesmo número de WhatsApp tem mais de um agente de IA, o roteador lê o que o cliente quer e entrega a conversa ao agente certo.
Credenciais
Onde você guarda a chave da sua conta de inteligência artificial, a que os agentes usam para pensar, e confere se ela está funcionando.
Provedores
Onde você vê qual inteligência artificial atende cada parte do sistema, troca o modelo de uma parte e liga o Jev, a IA das decisões rápidas.
Conhecimento
O material da sua empresa que o agente de IA lê antes de responder: perguntas frequentes, preparos, políticas. Aqui você ensina, confere e tira do ar.
Memória
As regras da casa e os aprendizados que todos os agentes de IA da empresa seguem em qualquer conversa: escrever, publicar, voltar a uma versão antiga e arquivar o que não vale mais.
Skills
Manuais curtos de como agir em situações específicas, que o agente de IA consulta quando o assunto aparece na conversa: instalar do catálogo, editar e manter atualizados.
Casos
Os pedidos que a IA não consegue resolver sozinha e deixa para a equipe decidir, enquanto continua falando com o cliente.
Alertas
A Central de avisos reúne o que a IA percebeu e precisa de uma pessoa da equipe: uma resposta que não chegou, um cliente que pediu para falar com gente, um gasto que passou do limite.
Aviso no WhatsApp
Toda vez que a IA trava e abre um caso para a equipe, um celular de plantão recebe na hora uma mensagem de WhatsApp com o resumo e o link do caso.
Propostas da IA
Os próximos passos que a IA sugere para cada negócio aberto, numa lista só, esperando alguém da equipe aprovar ou ignorar.
Execuções
Tudo o que a IA fez, uma linha por vez — e, quando algo falhou, o que o cliente viveu, o que fazer e a mensagem original do provedor.
Uso e orçamento
Quanto a inteligência artificial custou, quantas vezes trabalhou, quanto demorou e qual é o teto de gasto do mês.
Conexões
Onde você liga e acompanha os números de WhatsApp e os outros canais da empresa: se cada um está funcionando, para quem a IA responde, pausas e proteção contra bloqueio.
Webhooks
Onde você liga os formulários do seu site ao funil, vê cada contato que chegou por eles e cria avisos automáticos para outros sistemas quando algo acontece no CRM.
Desempenho
Os números do atendimento e das vendas dos últimos 30 dias: o que o resultado custou, por que se perdeu, quanto deve entrar e como cada pessoa da equipe está indo.
Meta de vendas
Dizer quantas vendas a clínica quer fechar no mês, para a tela de Desempenho mostrar quanto já foi feito e quanto falta.
Meta Ads
Onde você acompanha quanto gastou e quanto custou cada resultado dos anúncios do Facebook e do Instagram, depois de ligar a sua conta de anúncios.
Atividades
O relatório do que aconteceu no CRM num período: quanto foi a equipe, quanto foram os agentes de IA, quem fez cada coisa e quais assuntos mais ocuparam o atendimento.
Perfil
Onde você acha todas as Configurações e ajusta o que é só seu: o nome que a equipe vê, a foto, o idioma e o fuso horário.
Segurança
Onde você protege a sua conta com um código do celular, decide quem da equipe precisa fazer o mesmo e encerra o acesso em todos os aparelhos.
Notificações
Onde você escolhe sobre o que quer ser avisado, como o aviso aparece na tela e no celular, os lembretes de tarefa e os sons da equipe.
App no celular
Como colocar o sistema na tela de início do celular, como um aplicativo, e onde ligar os avisos de mensagem nova depois de instalar.
Equipe
Quem trabalha no sistema, com qual papel, o que cada um vê no menu, como as conversas são divididas e o horário de cada atendente.
Distribuição de atendimento
Onde você decide quem da equipe recebe cada cliente novo, o que cada atendente enxerga e quando a IA volta a responder.
Automações
Um interruptor só, que decide se a IA pode escolher o caminho dentro das suas automações, para a empresa inteira.
Tags
Onde você arruma as etiquetas da empresa: vê onde cada uma é usada, dá cor, corrige o nome, junta as repetidas e tira as que não servem mais.
Recursos opcionais
Uma lista única de tudo o que se liga e desliga no sistema: o que cada recurso faz, quem decide, se está ligado e o botão que leva até a tela onde ele se ajusta.
Organização
Onde você cadastra os dados da sua empresa, decide por quanto tempo guardar fotos e áudios das conversas, ajusta o menu da equipe e, se precisar, apaga os dados de teste para recomeçar.
Conversões
Onde você liga a conta de anúncios para avisar à Meta quais clientes do anúncio viraram venda, confere o que chegou e marca a origem de quem vem pelo site.
Meta Ads (conexão)
A página onde o administrador liga, troca ou desliga a conta de anúncios do Facebook e do Instagram, para o sistema poder ler os resultados das campanhas.
Marca
Onde você coloca o nome, a cor e o logo da sua empresa dentro do sistema, e escolhe o nome que aparece nos e-mails que as automações mandam aos seus clientes.
Plano e cobrança
Onde você vê o plano da sua empresa, quanto dele já usa, a situação do pagamento, e onde troca de plano ou cancela a assinatura.
LGPD
Onde chegam os pedidos dos clientes da loja virtual para receber uma cópia dos próprios dados ou apagá-los, com o prazo de cada um.
API Tokens
Onde você cria as chaves que deixam outro sistema (uma agenda online, um prontuário, um assistente de IA) conversar com o seu CRM, escolhe o que cada chave pode fazer e desliga a que não usa mais.
Trunk SIP
Onde você guarda os dados da linha de telefone contratada com um provedor, para a IA fazer ligações de voz, e pega o bloco de configuração que vai para o servidor.
Servidor MCP externo
Onde o dono da instalação cadastra e testa o endereço e a chave de um sistema de fora (um prontuário, um sistema de gestão).
Extensões
Onde você instala e liga guias prontos que orientam a equipe no CRM, como o roteiro da primeira consulta, vendo antes quais telas cada guia pode abrir.
Dados externos
Onde você liga o CRM ao banco de dados de outro sistema da clínica, para o agente de IA consultar essas informações sem poder mudar nada lá.
Dashboard (Admin)
O painel de quem cuida do servidor: em uma tela, os números e os alertas de todas as empresas da instalação.
Inbox (Admin)
Onde quem cuida do servidor lê as conversas de todas as empresas da instalação, sem responder, para dar suporte.
Tenants (Admin)
A lista de todas as empresas instaladas no seu servidor: onde você cria uma empresa nova, abre a ficha de cada uma, confere a saúde e o agente dela e, quando precisa, suspende o acesso.
Audit (Admin)
O caderno de registro do servidor: cada coisa que muda em qualquer empresa fica anotada aqui, com o quê, quem fez e quando, para você conferir depois.
LGPD (Admin)
A lista dos pedidos de LGPD de todas as empresas do seu servidor (clientes que pedem uma cópia dos seus dados ou que eles sejam apagados), com o prazo e o risco de cada um, para você cobrar quem está atrasado.
Incidents (Admin)
A lista de problemas do servidor que pedem atenção: o que aconteceu, em qual empresa, quão grave é, e o lugar onde você anota como resolveu.
Usage (Admin)
Quanto cada empresa do servidor conversou e gastou com IA, dia a dia e somado, para você saber quem usa mais e quanto custa.
Users (Admin)
A lista de todas as pessoas que fazem parte de alguma empresa do seu servidor, em todas as empresas: quem é, em qual empresa trabalha, com que papel, quando entrou pela última vez e se ainda tem acesso.
Platform Admins (Admin)
A lista de quem tem a chave do Admin do seu servidor: quem pode mexer em tudo, quem só olha, quem precisa do código do celular e quem já perdeu o acesso.
Marca (Admin)
Onde quem instalou o sistema troca o nome, a cor, o logo e o ícone que aparecem para todas as empresas do servidor, inclusive na tela de entrada.
Google Agenda (Admin)
Onde quem instalou o sistema cadastra, uma vez só, o aplicativo do Google que deixa cada pessoa da equipe ligar a própria agenda do Google à Agenda do CRM.
API Oficial da Meta (Admin)
Onde quem instalou o sistema cadastra a chave secreta do aplicativo da Meta e recebe o token que liga o WhatsApp oficial a este servidor, para todas as empresas.
Cadastro (Admin)
Onde quem instalou o sistema decide quem pode criar conta: qualquer pessoa, só quem recebeu convite, ou quem você aprovar um por um.
E-mail (Admin)
Onde quem instalou o sistema escolhe por onde saem os e-mails de todas as empresas deste servidor: convites da equipe, entrega de dados da LGPD e avisos de prazo.
Recursos opcionais (Admin)
O lugar onde quem instalou o sistema liga os recursos extras, decide como ele se comporta e vê o que depende do servidor, para todas as empresas de uma vez.
Destinos internos (Admin)
Onde quem cuida do servidor libera, um por um, os endereços da rede interna da própria máquina que o sistema pode chamar, como um serviço que você mesmo instalou ao lado dele.
Credenciais (Admin)
Onde quem instalou o sistema confere as senhas e chaves do servidor e preenche os contatos que todas as empresas veem: o e-mail de suporte e o do encarregado de dados.
Extensões (Admin)
Onde quem instalou o sistema confere, sem mexer em nada, de onde vêm as extensões do servidor, quais estão instaladas e em quantas empresas cada uma está ligada.
Módulos (Admin)
Onde quem instalou o sistema acrescenta partes extras ao servidor, como Comandas e Honorários, que passam a valer para todas as empresas dele.
Cobrança (Admin)
Onde quem revende o sistema cobra as empresas clientes: conecta a conta de pagamento, cria os planos, define quantos dias de atraso tolerar e acompanha quem está em dia.
Atualização do sistema
Onde quem instalou o sistema vê a versão em uso, descobre que saiu uma versão nova, lê o que muda e pede a atualização sem abrir o servidor.